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“十三五”期間天然氣市場化發展進程分析
發布人:綜合部 發布時間:2016-03-15 瀏覽次數:3643
 

 

 

面對霧霾等環境問題,經過2015年的發展總結,尤其自201511月國家發布新的價改政策以來,隨著天然氣產業鏈利潤從上游向下游轉移,上下游投資的積極性隨之悄然轉變。為此,有權威人士統計分析,十三五期間,天然氣對傳統煤炭、石油等能源的替代將是最為快速且有效的。從天然氣的發展看,2016年其市場化進程將進一步加快,加快供給側改革的同時,將推動需求側快速發展,以期實現2020年天然氣占到一次能源比例達到10%的目標。

另據權威統計:已有相當多的企業有意在下游大展拳腳,預計2016年的天然氣需求增速將大大超過2015年,或將重回兩位數的高速成長軌道。綜合來看,由于利潤的轉移,上下游投資積極性將發生明顯轉變,2016年中國天然氣的需求增長速度將明顯超過供應,部分地區或再度面臨供需緊張。

一、2016,天然氣市場化近場的重要當口

不難發現,自201511月出臺天然氣價改政策以來,政府發力發展天然氣的決心已相當明顯,而天然氣利潤上下游的轉變則意味著供給側改革的緊迫,因此,需求側發展將成為十三五的重中之重。

管理層:規范機制,完善體制

在此之前便有專家表示:實現天然氣市場化進程,中國需要具備廣受認可的法律規范機制、允許供應主體多元化、管道等基礎設施公平開放、天然氣透明交易平臺等多重條件。這些條件將在2016年初具雛形。

據悉,由國家發改委、能源局牽頭制定的《石油天然氣體制改革總體方案》正在加緊完善。有市場預期,油氣總體改革的思路涉及石油天然氣上中下游各領域的市場準入和價格放開,其中核心是上游放開和管網分離。

實施層:完善架構及商業模式

201511月到12月,中石油已經陸續開始整合中亞天然氣管道和西氣東輸管道,以中石油管道有限責任公司為平臺,統一進行管道資產管理、運營及投融資。

從目前的進展來看,2016年,預計中石油、中石化等擁有管道資源的上游企業將理順旗下的長輸管道資產,為資產重組和后期實現管網獨立運營打下基礎。

導向層:開展價格調整機制探討

隨著上海石油天然氣交易中心逐步發展以及多個自營天然氣交易平臺的搭建,天然氣的交易有望更為透明。與此同時,天然氣定價方式或面臨極大轉變。

2016年,天然氣上游價格的調整周期將由過去的一年縮短至半年,調整周期的縮短將使天然氣與其他能源之間的比價關系更為合理,下游價格的制定也將開始與上游建立更為有效的聯動機制。最終應該讓價格體現市場的實際供需,利用市場化的價格體系來調節上游的供應和用戶側的需求。

企業層:發展方式亟須轉變

供給側改革對上游企業提出了更高的要求。以三桶油為代表的能源企業尚有大量冗余產能有待削減,需要整合內部資源,在新的經濟周期下調整自身增長方式,降低成本支出,實現創新發展。

有分析稱:合作式的一體化發展模式或成為2016年的新格局。企業需要根據自身情況,尋找橫向合作和縱向合作的機會。

就橫向合作而言,單個規模較小的企業可以通過與產業鏈內同一環節的企業實現聯手,加強企業在實體業務和資金上的實力,以提高抵抗風險的能力。同時,2016年或將維持油價與氣價依舊低價的局面,天然氣整體資產溢價水平較低,有資金實力的企業此時選擇并購優質企業所需花費的成本會更低。

就縱向合作而言,上中下游企業有望實現合作,打通產業鏈,分享各個環節的利潤。產業鏈上各個環節的企業都有可能形成合作,打造一體化的發展模式。

以供應企業為例,如果自身不具備運輸車輛,也不曾布局需求側,與運輸企業建立長期合作關系則有利于資源外輸通道通暢;與需求企業合作則有利于確定銷量,做好生產預測和成本控制;與交易平臺的合作則有利于供應企業更快與需求企業達成對接。

總體而言,企業根據自身情況所選擇的合作式的一體化發展模式將彌補企業在某些環節上的短板,從而提升整體效率。

二、影響中國天然氣市場發展的各方因素

 十三五時期(2016-2020)將是我國全面建成小康社會,實現中華民族偉大復興中國夢的關鍵時期,能源發展面臨前所未有的機遇和挑戰,天然氣在我國能源革命中占據重要地位。

據預測,2012-2035年全球能源消費年均增速為1.5%,天然氣年均需求量增長速度約為1.9%。至2035年,一次能源消費結構中,天然氣將與煤炭、石油趨同,均為26%27%。從氣源供應種類來看,頁巖氣所占比重將持續增加,2035年頁巖氣的供應量將滿足天然氣需求增長量的46%,占世界天然氣產量的21%,其中北美有望占到全球頁巖氣產量的71%

不過,2016年國內天然氣市場相較于去年,只能說更加不景氣,需求不振導致產量和進口量也隨之下滑。前瞻產業研究院分析認為,當前國內天然氣市場整體不景氣,主要有以下原因:

第一,價格因素。當前,天然氣價格與成品油、煤炭相比并沒有什么優勢。天然氣價格改革相對于成品油來說比較滯后,下降幅度并不大,調價頻率相對較慢。同時,天然氣終端消費價格沒有天然氣門站價格下降得多也是一個重要因素,原因就在于天然氣上游、管道中游和下游的城市燃氣改革力度都不大。這兩個因素使得天然氣與成品油和煤炭相比沒有大的價格競爭優勢。

第二,當前國內經濟正處于下行,抑制了對天然氣的需求。首先,天然氣重卡發展的勢頭并不是很好,其經濟性并沒有柴油機經濟性好。其次,煤改氣的推進工作當前進展得也不是很好。

第三,政策導向。十三五期間,國家層面的能源結構優化和環境污染治理將成為天然氣消費最主要的推動力。2013年以來,國家陸續出臺了《能源行業加強大氣污染防治工作方案》、《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》等多個綱領性文件。利好的國家政策,是推動天然氣市場的重要力量。

整體來說,十三五期間我國將形成國產常規氣、非常規氣、煤制氣、進口LNG、進口管道氣等多元化的供氣源和西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應的供氣格局,預計實現總規模在3750億~4300億立方米。其中常規天然氣供應將保持平穩增長,按照十三五期間常規天然氣產量年均增加60億~80億立方米計算,2020年全國常規天然氣產量為1650億~1750億立方米。利好的國家政策及廣闊的發展前景,將使天然氣行業進入一個快速發展的黃金時代。

三、十三五天然氣市場展望

2016年,是十三五(2016-2020年)的開局之年,也是推進能源結構性改革的中堅之年,我國的能源發展面臨著前所未有的機遇和挑戰,而天然氣在能源革命中占據重要的地位,它的改革走向更是備受矚目。

國家發改委《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》中提出,到2020年我國天然氣供應能力達到4000億立方米,力爭達到4200億立方米。《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》進一步提出,到2020年國產常規氣達到1850億立方米,頁巖氣產量力爭超過300億立方米,煤層氣產量力爭達到300億立方米,并積極穩妥地實施煤制氣示范工程。

 十三五期間,天然氣價格的市場化改革將繼續推進,市場在天然氣價格形成中的作用將進一步增強。按照國家監管中間,放開兩頭的價格管理思路,包括各省門站價在內的各種氣源價格的管制將逐步取消,產業鏈兩端的價格將完全由市場供需決定。在此背景下,政府在天然氣價格中的干預力度將越來越弱,供求關系將成為影響天然氣價格的決定性因素。

未來天然氣產業市場化趨勢已不可逆轉,只有順應時代趨勢方能在市場中站穩腳步,實現企業快速發展。

 
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